水表是水情監(jiān)測以及取水計量的工具,物聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展,使得遠程抄表、遠程控制、遠程預付費管理等功能得以實現(xiàn),智能水表已由1.0時代逐步邁向2.0時代。本期以智能水表為核心分析對象,展現(xiàn)國家相關利好政策、發(fā)展現(xiàn)狀及前景、產(chǎn)業(yè)鏈狀況,以及通信運營商的機遇。相關數(shù)據(jù)來源于國家主管部門發(fā)布的官方信息、權威市場調研機構公開發(fā)布的相關數(shù)據(jù)和行業(yè)客戶調研獲得的信息。

一、國家政策利好智能水表發(fā)展

在城市生態(tài)文明建設進程中,智慧水務關系著供水、排水、污水處理三大環(huán)節(jié),是保障和推動智慧城市建設的根本前提。智能水表將助力提升水資源的合理利用與水生態(tài)環(huán)境的有效保護。

智慧水務的高質量發(fā)展,則是將信息化、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和空間地理信息技術集成并進一步融入到水務運營管理中,讓運行模式與管理系統(tǒng)更為科學高效,從而實現(xiàn)水資源的合理利用與水生態(tài)環(huán)境的有效保護。在《“十四五”規(guī)劃綱要》明確提出構建智慧水務體系的背景下,多部門和各省市相繼發(fā)文明確智慧水務十四五相關規(guī)劃。

2020-2022年中國智能水表行業(yè)國家部委及地方相關政策

國家和地方政策的指引,推動了地方水利設施智能化改造需求,也為智能水表及相關行業(yè)的持續(xù)發(fā)展指明了前進的方向,發(fā)展目標更加清晰。

二、發(fā)展現(xiàn)狀與前景

水表歷經(jīng)百年發(fā)展,應用技術的逐漸成熟、龐大的市場多元化需求和大規(guī)模移動網(wǎng)絡接入基礎條件逐步完備,將助力智能水表快速增長。

(一)自19世紀英國發(fā)明第一臺水表至今,水表產(chǎn)業(yè)已有一百多年發(fā)展歷史。我國20世紀初,上海光華機械廠開始從國外進口部分零部件生產(chǎn)水表。進入21世紀,隨著通信、移動物聯(lián)網(wǎng)等技術的發(fā)展,水表產(chǎn)品也從全機械結構水表發(fā)展到如今的由機械水表、智能機械水表(智能水表1.0)和智能電子水表(智能水表2.0/3.0)組成的門類齊全、功能多樣的水計量儀器儀表產(chǎn)品系列。

中國水表行業(yè)發(fā)展歷程圖

目前,國內水表市場處于機械水表、智能機械水表(1.0)、智能電子水表(2.0)共存的局面,短期內仍會保持機械水表和智能水表產(chǎn)品同步發(fā)展。智能水表2.0產(chǎn)品(也稱“電子水表”)由于無機械運動部件,表內自帶嵌入式計算機系統(tǒng),電子顯示測量結果等特點,具有測量范圍寬、準確度高、使用壽命長、壓力損失小等諸多優(yōu)點,是全球水表計量性能優(yōu)化提升的主要方向與途徑。但在小口徑領域,智能水表2.0產(chǎn)品仍處于區(qū)域市場培育階段,部分客戶對于技術方面存在的問題仍有疑慮,亟待解決,需進一步優(yōu)化計量性能。當技術可靠性、穩(wěn)定性和成本競爭力提升后,才能進入大規(guī)模放量時代。

應龐大的智能水表終端管理運營需要,智能水表須接入智慧水務管理平臺,平臺可以實現(xiàn)表具與系統(tǒng)間雙向互通,達到遠程監(jiān)控效果。同時平臺提供豐富的SaaS應用服務,覆蓋水務公司經(jīng)營業(yè)務的遠程抄表計費、管理漏損、水表故障檢測、降低運營成本等業(yè)務信息化,基于大數(shù)據(jù)分析,以圖型和報表方式向各級管理者提供業(yè)務數(shù)據(jù)可視化,統(tǒng)一智能水表及其他設備數(shù)據(jù)采集平臺,實現(xiàn)智慧水務端到端安全架構體系。

(二)智能水表為實現(xiàn)用水數(shù)據(jù)信息的靈活獲取,采用NB-IoT、Loral或有線連接。由于NB-IoT具有技術覆蓋廣、成本低、功耗低、連接多等特點,且已納入5G網(wǎng)絡標準,NB已成為智能水表主流且大規(guī)模商用的聯(lián)網(wǎng)方式。

截至2022年年底,我國已建成NB-IoT基站超過80萬個,實現(xiàn)全國主要城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上區(qū)域連續(xù)覆蓋。同時,根據(jù)規(guī)劃,未來NB-IoT網(wǎng)絡建設將以需求為導向,支撐重點項目、重點應用按需建設。加之近年來NB通信模組價格已降至10元以內,2G水表升級換表等都將促進NB智能水表應用普及。

(三)城鎮(zhèn)化不斷進行。截至2022年末,我國城鎮(zhèn)化率已達到65.22%,我國城市用水人口總量將持續(xù)上升。根據(jù)住建部發(fā)布的《2021年城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》,截至2021年底,我國城市供水總量達673.34億立方米,其中城市生活用水375億立方米,供水管道長度達105.99公里,全國城市供水人口超過5.56億。供水設施和供水人口穩(wěn)步提升。

據(jù)相關行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2017年中國智能水表的滲透率為23.4%,2022年滲透率已超過42%。《我國水表行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》則提出至2025年智能水表的銷售數(shù)量占當年全部銷售數(shù)量的 60%以上,智能水表的市場需求也將不斷增加。國家大力推進供水普及、一戶一表改造、漏損率控制、智慧城市建設等,客觀上要求供水企業(yè)提升計量檢測的智能化、精細化水平,驅動智能水表對機械水表的加速替代與滲透。綜合預計物聯(lián)網(wǎng)智能水表的年需求量為3000萬臺左右。

數(shù)據(jù)來源:綜合網(wǎng)上公開數(shù)據(jù)與調研情況整理所得

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

智能水表產(chǎn)業(yè)鏈上游是電子元器件、通信模組、控制裝置、計量裝置等零部件供應商;產(chǎn)業(yè)鏈中游是智能水表生產(chǎn)廠商,代表性企業(yè)有寧波水表、三川智慧、新天科技和山科智能等;下游為全國各地水務運營公司,水務公司通過持有城市供水企業(yè)資質向居民用戶及工商業(yè)用戶提供自來水銷售與服務。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展由下游水務公司對產(chǎn)品信息化、自動化以及互聯(lián)網(wǎng)+的需求帶動,除下游外,其余產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)行業(yè)趨于集中,掌握技術與服務的企業(yè)有更多發(fā)展機會。

當前我國智能水表市場格局集中度較低,我國水表生產(chǎn)企業(yè)眾多,規(guī)模大多偏小,但行業(yè)依然存在綜合實力較為強勁的龍頭企業(yè)。近年來隨著技術普及,能夠生產(chǎn)智能水表的廠家逐步進入智能水表生產(chǎn)領域,原先生產(chǎn)電子電路、氣電表等產(chǎn)品的行業(yè)外企業(yè),也利用自身獨特優(yōu)勢,轉型從事智能水表電子模塊生產(chǎn),參與水表行業(yè)市場競爭。但是,水表具有長周期業(yè)務屬性,要制造具有長期穩(wěn)定性和計量精準性的高質量產(chǎn)品仍有較高難度。隨著市場上的產(chǎn)品逐漸得到認可,良品驅逐劣品,產(chǎn)品價格也會逐漸趨于穩(wěn)定。

根據(jù)企業(yè)年報數(shù)據(jù)顯示,2022年國內部分智能水表重點企業(yè)如寧水集團、三川智慧、新天科技、山科智能、邁拓股份、匯中股份的智能水表產(chǎn)量分別為400、250、200、150、90、70萬臺,占據(jù)全國智能水表市場份額分別為13%、8%、6%、5%、3%、2%,上述6家重點企業(yè)市場份額合計為37%。

隨著水表行業(yè)逐漸向著智能水表及應用系統(tǒng)方面調整與轉型,對水表企業(yè)跨行業(yè)知識的積累、多學科交叉應用的產(chǎn)品研發(fā)能力、綜合采購能力等方面均提出了更高要求,技術壁壘和服務壁壘迅速提升。因此綜合能力偏弱的中小水表企業(yè)會被市場淘汰,而具有長期計量技術積累、研發(fā)能力強勁、優(yōu)質服務能力優(yōu)勢的企業(yè)會逐步發(fā)展壯大。從長遠看,競爭加劇可以促進水表產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,構建良好的行業(yè)生態(tài)環(huán)境,未來行業(yè)集中度有望進一步提高,利好龍頭企業(yè)。

四、通信運營商機遇

2022年我國成為全球主要經(jīng)濟體中率先實現(xiàn)“物超人”的國家,標志著移動網(wǎng)絡從過去的服務人和信息消費,進一步深入到社會生產(chǎn)生活,服務千行百業(yè)。

面對智能水表產(chǎn)品對網(wǎng)絡高可靠性、低功耗、低成本通信需求,功能上對管道漏損監(jiān)測、水表故障檢測、計量準確等多功能的需求,以及大量用水相關數(shù)據(jù)對智慧水務管理平臺建設的需求,運營商可發(fā)揮自身優(yōu)勢,除了提供高質量網(wǎng)絡服務,還可發(fā)揮渠道優(yōu)勢,加強與行業(yè)龍頭廠商合作,提供從卡、模組、解決方案到設備管理平臺的服務集合能力,從技術、服務多層面提供全流程多維度的一體化服務,全面助力客戶的數(shù)字化升級,滿足水務企業(yè)對網(wǎng)絡保障、安全、標準、大規(guī)模運營、增值業(yè)務等實際需求,為社會全行業(yè)持續(xù)賦能。

在平臺方面,中移物聯(lián)網(wǎng)有限公司面向水務應用的智慧水務抄表平臺,通過智能化采集和上傳表計終端數(shù)據(jù),提供一站式管理解決方案。支持海量設備連接和多種協(xié)議接入,提供用戶管理、表務管理、營收業(yè)務、異常告警、消息推送、智能看護、數(shù)據(jù)統(tǒng)計以及權限管理等功能。智慧水務抄表平臺為水務管理保駕護航,解決管理復雜、資源浪費、服務不足等問題。目前,中移物聯(lián)已落地園區(qū)、物業(yè)和水司客戶水務項目10余個。

智能水表作為一種智能化、數(shù)字化的計量儀器,取得了顯著的技術進步和市場應用,水表智能化成大勢所趨,將不斷助力公共服務能力,提升水資源的保護與合理利用效率,推進智慧城市建設。伴隨政策推動與實際痛點的刺激,智能水表需求量逐年穩(wěn)步提升,市場空間廣闊,將帶給整個產(chǎn)業(yè)鏈表廠、水務公司、運營商和方案商更大的發(fā)展機遇。