地處重慶的康達(dá)環(huán)保水務(wù)有限公司(下稱康達(dá)水務(wù))計(jì)劃2012年在香港交易所上市,目前正籌謀出讓公司20%-30%的股權(quán)進(jìn)行上市前融資,融資規(guī)模為1億元人民幣。
資訊提供商Mergermarket提供的報(bào)告引述康達(dá)水務(wù)內(nèi)部人士的說法,該公司已聘任安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所為融資顧問,并制定了2012年香港上市計(jì)劃。
該內(nèi)部人士表示,康達(dá)水務(wù)已經(jīng)與一家投資銀行簽訂了關(guān)于上市的保密協(xié)議,但拒絕透露投行的名稱。他還表示康達(dá)水務(wù)尚未與任何券商就上市簽訂承銷協(xié)議。
康達(dá)水務(wù)2009年的營業(yè)收入為5億元人民幣,是私營企業(yè)重慶康達(dá)環(huán)保產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))有限公司(下稱康達(dá)集團(tuán))的全資子公司,主營業(yè)務(wù)為城市污水處理、工業(yè)廢水處理和水處理設(shè)備制造。目前康達(dá)集團(tuán)董事長趙雋賢持有康達(dá)水務(wù)70%股份,其子、任康達(dá)集團(tuán)董事的趙思朕則持有剩余股份。
目前在香港上市的大陸企業(yè)中,主業(yè)為環(huán)保水務(wù)的只有天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司(01065.HK)一家,為國有控股公司。
根據(jù)康達(dá)集團(tuán)網(wǎng)站公布的資料,康達(dá)水務(wù)在三峽庫區(qū)和江蘇、河南、山東等地共管理著21座污水處理廠,日處理污水總量為200萬噸。
該公司內(nèi)部人士表示,康達(dá)水務(wù)此次上市融資的主要目的是收購其母公司康達(dá)集團(tuán)下屬的數(shù)個(gè)水務(wù)治理項(xiàng)目,在融資中則更傾向于將股權(quán)出讓給私募機(jī)構(gòu)。他還透露,日本綜合商社丸紅株式會(huì)社曾在2009年提出收購康達(dá)水務(wù)少數(shù)股權(quán),但雙方最終未能達(dá)成協(xié)議。
除了丸紅,日本其他綜合商社三菱商事、三井物產(chǎn)、住友商事等近年也在積極爭取開拓中國水務(wù)市場。